羅伯特的理財學習筆記

模擬時間區段 : Jan 2008 ~ Dec2017

使用網站 :  https://www.portfoliovisualizer.com

組合種類 :

        1. David Swensen  (長期擔任耶魯大學捐獻基金的投資長, 詳請自行 Google)

        2. William Bernstein (鼎鼎大名的投資聖典 “投資金律”, “投資人宣言” 之作者)

         3. 股(美)債組合

        4. 股(世界)債組合

 

對照組 : SPDR S&P 500 ETF

 

*模擬結果整理如下表.

附上各組合的回朔績效圖在後面, 請自行查閱.

David Swensen 

 

William Bernstein

 

股(美)債組合

 

股(世界)債組合